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Professionnel de la planification financière intégrée

08 septembre 2023 Québec, Montréal

Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior.

Votre rôle et vos principales responsabilités

Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris :

  • La présence aux rencontres avec les clients;
  • La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;
  • La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);
  •  Le traitement des demandes ponctuelles des clients;
  • La documentation détaillée du dossier.
  • Les recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
  • La rédaction de textes, la préparation de conférences et la collaboration avec des journalistes;
  • La participation à des séances de formation continue;
  • Le règlement de certains aspects inhérents à la gestion d’un cabinet de professionnels;
  • La pleine responsabilité de dossiers après un certain temps (accéder au rôle de conseiller sénior).

 

Profil du candidat recherché

LES APTITUDES DONT NOTRE EQUIPE A BESOIN :
• Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente;
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels (essentiel);
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;
• Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe;
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet;
• Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers.
• Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative;
• Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés.
• Sens de l’éthique irréprochable;
• Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;
• Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout).

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Nous attendons votre candidature avec grand plaisir!

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