Planificateur financier

Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l’épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire. 

a) Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris : 

i. La présence aux rencontres avec les clients; 

ii. La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés; 

iii. La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.); 

iv. Le traitement des demandes ponctuelles des clients; 

v. La documentation détaillée du dossier. 

b) Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée. 

• Titre de planificateur financier; 

• Bac en administration ou domaine connexe; 

• 2 à 5 ans d’expérience pertinente (essentiel); 

• Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel; 

• Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout); 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres; 

• Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe; 

• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet; 

• Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers; 

• Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative; 

• Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés; 

• Sens de l’éthique irréprochable. 

BGY, c’est près de 55 coéquipiers passionnés, engagés et proactifs qui travaillent avec cœur à la réussite de l’entreprise dans trois départements : Planification financière, Assurance de personnes et Placement. Chez BGY, nous sommes fiers de travailler différemment et en réelle

synergie multidisciplinaire en plus d’offrir à nos clients une proposition de valeurs qui passe par la personnalisation de notre service et qui s’adapte à leur réalité. Nous offrons un environnement de travail stimulant qui favorise le dépassement de soi et l’acquisition de nouvelles compétences, et ce, dans une ambiance de camaraderie et d’entraide.

Ce que nous vous proposons mis à part un milieu de travail sain où il fait bon évoluer professionnellement ET personnellement?

• Un salaire compétitif et une structure de rémunération flexible au choix de l’employé, maximisant son revenu net;
• Une assurance invalidité haut de gamme;
• Un régime modulaire d’assurance collective;
• Un régime de retraite avec contribution de l’employeur;
• Un service de médecine intégrée (dont la télémédecine);
• Un programme d’aide aux employés et à leur famille;
• La possibilité de faire du télétravail;
• Des horaires flexibles et conciliants;
• Une grande ouverture aux idées nouvelles;
• Un souci ergonomique de la configuration du poste de travail;
• Des activités et initiatives sociales;
• Une approche authentique et humaine dans nos interactions.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, nous attendons votre candidature avec grand plaisir! Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : recrutement@bgy.ca

* Le masculin est utilisé dans ce texte à des fins purement administratives.

Merci de contribuer à faire de BGY un employeur choyé !