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Retraite : pièges, mythes et stratégies financières

Informations sur la conférence

Les conférenciers vont traiter de différents thèmes financiers liés à la retraite :

  • Vue d’ensemble des risques à gérer
  • REÉR, REÉÉ, CELI, paiement des dettes, fonds de travailleurs (FTQ, CSN), capital régional Desjardins : quelle est la stratégie le plus rentable?
  • Coût de vie : variation des dépenses, dépenses en capital (voiture, réparation majeures, etc.), règle du 70%, incidences de l’inflation, etc.
  • Optimisation des décaissements : REÉR, CELI, société de gestion, compte ouvert
  • Rentes d’employeur, rente viagère, rente de la RRQ, et produits de type «rente garantie» des assureurs
  • Gestion du portefeuille et volatilité des taux de rendement
  • Fiscalité : optimisation des revenus de placements et de retraite, décaissement, fractionnement des revenus, perte de la PSV et du SRV, crédits divers, etc.
  • Assurances : quels risques gérer? L’assurance vie encore utile?
  • Autres sujets : CRI/FRV, actifs immobiliers, retraites progressives, type d’habitation, dettes à la retraite, conjoints d’âges différents, etc.

* Seuls les produits et services se rapportant à des valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Patrimoine Hollis inc.
** Produits en assurance de personnes offerts par l’intermédiaire de plusieurs agents généraux.

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