Rigueur. Intégrité. Créativité.
Accompagner nos clients vers une optimisation continue de leur situation financière et fiscale en collaboration avec les professionnels qui les appuient au quotidien.
Familles clientes
Collègues passionnés
Années à déboulonner des mythes
Indépendant
Reconnu comme l’une des plus importantes équipes en gestion de patrimoine du Québec, nos professionnels accompagnent nos clients avec une approche unique dans l’industrie.
La grande majorité de nos clients sont des propriétaires d’entreprise ou des professionnels incorporés qui bénéficient de notre accompagnement complet, intégré et proactif. Nous nous distinguons par une approche objective de service-conseil dans laquelle l’intérêt du client prime avant tout.
Notre équipe multidisciplinaire combine les forces de deux entités, BGY Services financiers intégrés avec iA Gestion privée de patrimoine et BGY Services financiers intégrés inc.
CPA, fiscalistes, juristes, gestionnaires de portefeuille, professionnels en assurances, planificateurs financiers*, etc. travaillent en collégialité pour le bénéfice de nos clients et optimisent proactivement tous les angles de la planification financière intégrée*. Notre équipe de gestion de portefeuille composée de plus de 20 personnes gère les avoirs de nos clients grâce à la plateforme de gestion discrétionnaire de iA Gestion privée de patrimoine, avec comme gardien de valeur la Banque Nationale Réseau Indépendant. Ceci assure à nos clients les plus hauts standards de l’industrie en matière de gestion de placements. Voici l’éventail des services que nous offrons :
Prise en charge complète et orchestration de tous les aspects liés à la planification financière intégrée.
Voir le serviceExercice complet confirmant l’indépendance financière et à la réalisation des objectifs successoraux.
Voir le serviceStratégies de portefeuille innovantes, rigoureuses et fiscalement optimisées.
Voir le serviceCompétence reconnue sur les plans financier et fiscal des produits et des stratégies d’assurance de personnes.
Voir le serviceDévelopper et intégrer la fonction RH comme un pilier stratégique des organisation.
Voir le service