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Rigueur.
Intégrité.
Créativité.

Mission

Accompagner nos clients vers une optimisation continue de leur situation financière et fiscale en collaboration avec les professionnels qui les appuient au quotidien.

700 +

Familles clientes

50 +

Collègues passionnés

15 +

Années à déboulonner des mythes

100 %

Indépendant

Nos services

Reconnu comme l’une des plus importantes équipes en gestion de patrimoine du Québec, nos professionnels accompagnent nos clients avec une approche unique dans l’industrie.

La grande majorité de nos clients sont des propriétaires d’entreprise ou des professionnels incorporés qui bénéficient de notre accompagnement complet, intégré et proactif.  Nous nous distinguons par une approche objective de service-conseil dans laquelle l’intérêt du client prime avant tout.

Notre équipe multidisciplinaire combine les forces de deux entités, BGY Gestion de portefeuille avec iA Gestion privée de patrimoine et BGY Services financiers intégrés inc.

CPA, fiscalistes, juristes, gestionnaires de portefeuille, conseillers en sécurité financières*, planificateurs financiers*, etc. travaillent en collégialité pour le bénéfice de nos clients et optimisent proactivement tous les angles de la planification financière intégrée*.  Notre équipe de gestion de portefeuille composée de plus de 20 personnes gère les avoirs de nos clients grâce à la plateforme de gestion discrétionnaire de iA Gestion privée de patrimoine, avec comme gardien de valeur la Banque Nationale Réseau Indépendant.  Ceci assure à nos clients les plus hauts standards de l’industrie en matière de gestion de placements.  Voici l’éventail des services que nous offrons :

Optimisation financière et fiscale **

Prise en charge complète et orchestration de tous les aspects liés à la planification financière intégrée.

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Planification financière multigénérationnelle et de la retraite **

Exercice complet confirmant l’indépendance financière et à la réalisation des objectifs successoraux.

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Gestion des placements

Stratégies de portefeuille innovantes, rigoureuses et fiscalement optimisées.

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Assurances de personnes **

Compétence reconnue sur les plans financier et fiscal des produits et des stratégies d’assurance de personnes.

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Expertise RH et avantages sociaux ***

Développer et intégrer la fonction RH comme un pilier stratégique des organisation.

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